در حالی که حواس چارلی به خاطر تولد اولین نوه خود پرت شده است، پسرش جیمی خود را به جای پدرش جا می‌زند تا درباره قتلی در یک کشتی باری در بندر تحقیق کند.

یک کلکسیونر ثروتمند و عجیب‌وغریب پرندگان تاکسیدرمی‌شده و یک خواننده زیبای روسی، به یک کودک یتیم ایرلندی که به صورت غیرقانونی وارد نیویورک شده است، پناه می‌دهند.

"ستوان تام کانرتل" برای دفاع است "گروهبان" برکستون" سربازی سیاه پوست که متهم به تجاوز و قتل است فرستاده می شود.داستان از دادگاه آغاز شده و از طریق فلشبک هایی روایت می شود...

پلوتو با هیجان به بیرون می‌دود تا به میکی در تهیه درخت کریسمس کمک کند. چیپ و دیل او را می‌بینند و مسخره‌اش می‌کنند، اما درختی که به آن پناه می‌برند همان درختی است که میکی قطع می‌کند. آن‌ها از تزیینات، به خصوص آب‌نبات‌های عصایی و ظرف آجیل مخلوط میکی خوششان می‌آید. اما پلوتو خیلی قبل از اینکه میکی متوجه آن‌ها شود، آن‌ها را می‌بیند و به دنبالشان می‌رود. مینی، دونالد و گوفی برای خواندن سرودهای کریسمس به آن‌ها سر می‌زنند.

تیم فوتبال کالج مربی جورج کوپر بازی‌ها را یکی پس از دیگری واگذار می‌کند که این موضوع باعث ناامیدی راجر جساپ، فارغ‌التحصیل سخت‌گیر اما با نفوذ دانشگاه شده است؛ او در خانه نیز با دختر بزرگش کانی مشکلاتی دارد. با ادامه باخت‌های تیم، مربی کوپر در آستانه اخراج قرار می‌گیرد، چرا که تلاش‌هایش برای بردن آخرین بازی فصل در برابر رقیب دیرینه تیم به فاجعه ختم می‌شود. اما بدون اطلاع او و همسرش الیزابت، کانی مقاله‌ای با عنوان «من یک رقصنده حباب بودم» را به یک مجله اعترافات واقعی فروخته است؛ این دختر که پیش از این هیچ خواستگاری نداشت ناگهان محبوب می‌شود و به خاطر او، ستاره فوتبال دبیرستان از شهری دیگر تصمیم می‌گیرد برای تیم مربی کوپر در کالج بازی کند. در نهایت جساپ مجبور می‌شود کوپر را در سمت مربیگری فوتبال مدرسه حفظ کند.

یک «لپرکان» سپاسگزار، استیون فیتزجرالد، خبرنگار آمریکایی را از ایرلند تا نیویورک همراهی می‌کند و به عنوان خدمتکار و وجدان بیدار این روزنامه‌نگار عمل می‌کند.

دونالد تلاش می‌کند خانه به خانه برس بفروشد، اما چون هیچ‌کس متوجه حرف‌هایش نمی‌شود، کسی چیزی از او نمی‌خرد. او به طور اتفاقی با یک دست‌فروش خیابانی مواجه می‌شود که قرص‌های تقویت صدا می‌فروشد. قرص‌ها عالی عمل می‌کنند، اما تعداد آن‌ها محدود است و طبیعتاً آخرین قرص در جاهای نامناسب و دردسرسازی گم می‌شود.